Узнав о своём диагнозе – рак лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом суровой реальности, где медицинские счета грозят разорить его семью, а будущее кажется предельно туманным. Эта новость становится тем переломным моментом, который заставляет тихого и законопослушного преподавателя рассмотреть радикальные пути решения своих проблем. Обладая глубокими познаниями в химии, он видит единственный быстрый способ обеспечить близких – начать изготовление метамфетамина, наркотика, спрос на который в криминальных кругах остаётся стабильно высоким. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим помощник, знакомый с подпольным миром и дистрибуцией запрещённых веществ. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, бывшего ученика, которого Уайт когда-то способствовал исключить из школы, – ирония судьбы, которая теперь связывает их судьбы самым неожиданным образом.
Джесси Пинкман, в свою очередь, переживает не лучшие времена. Недавно он сам занимался производством метамфетамина, но полицейский рейд УБН лишил его и партнёра, и лаборатории, оставив его на мели и в поисках новых возможностей. Неожиданное предложение от бывшего учителя, которого он вряд ли мог представить в роли преступника, становится для Джесси шаном начать всё заново. Так формируется их невероятный альянс: Уолтер, использующий свой научный гений для создания наркотика высочайшей чистоты, и Джесси, обеспечивающий связи в криминальной среде и каналы сбыта. Их партнёрство – это не просто деловое соглашение; это путешествие в тёмный и жестокий мир, где каждый шаг чреват смертельной опасностью, а моральные принципы постепенно размываются под давлением обстоятельств. Вместе они вступают на путь, где химические формулы смешиваются с насилием, предательством и постоянной угрозой разоблачения, а борьба за выживание заставляет их пересмотреть всё, что они знали о себе и окружающем мире.