В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за обвинений в антисоветской деятельности. Постановка его новой пьесы внезапно отменяется, а изгнание из Союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, полный отчаяния и творческого кризиса, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового произведения, в котором драматург начинает описывать не только собственную ситуацию, но и жизнь окружающих его людей, перенося на страницы рукописи их портреты, страхи и надежды.
Особое место в зарождающемся романе занимает загадочный персонаж по имени Воланд, чей образ автор создает под впечатлением от встречи с иностранцем, поразившим его своим необычным поведением и манерами. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой повествования, вокруг которого начинают разворачиваться фантастические и порой пугающие события. Воланд и его свита оказывают влияние на жизнь других персонажей, вскрывая их пороки, малодушие и лицемерие, но при этом дарят некоторым из них шанс на искупление и изменение судьбы. Параллельно развивается линия отношений драматурга и Маргариты, которая, страдая от одиночества и непонимания в браке, находит в работе над романом не только отдушину, но и смысл дальнейшего существования, все больше погружаясь в вымышленный мир, где реальность переплетается с мистикой, а добро и зло ведут извечную борьбу за человеческие души.